经验教训，不再理会盘踞在河东的刘知远，而是集中主力，在河北开战。耶律德光把总指挥部设置在镇州以南、邢州以北的元氏县。
耶律德光的策略是先吃掉马全节、杜重威。只要契丹控制了邢州，就对于对马全节、杜重威完成了战略包围，因为太行山西面的刘知远肯定不会出兵救援，更不会允许他们的武装进入河东，刘知远是比太行山还要牢固的铜墙铁壁。
唯一值得石重贵庆幸的，是他非常明智地解决掉了青州杨光远，抚平了帝国东部。
面对来势汹汹的契丹大军，石重贵急火攻心，竟然一病不起。他原本是要御驾亲征的，因“不豫”的缘故，只能先派张从恩、安审琦等率军进驻邢州，撕开契丹铁骑的包围圈。
遥控指挥前线的石重贵犯了一个小小的错误，那就是未等开战，就命令张从恩等人率军南撤，以避敌锋芒。
刺刀顶着鼻子尖儿了，哪儿能后撤？真该让李云龙来给他上一课。
果不其然，大军刚刚后撤，就立刻失控，撤退变成了溃退，士卒们争先恐后地扔掉武器铠甲，四散逃命，失去约束的乱兵沿途烧杀抢掠，一直后退到相州。此时，后晋的军队已经混乱不堪，建制被打乱，成了无组织无纪律的散兵游勇。
契丹人还没动手，后晋就已经溃不成军了。
恐慌情绪迅速蔓延至后方，使得石重贵取消了新年（开运二年，945）正月初一的拜年活动，“帝不受朝贺，不豫故也”。
石重贵生病是真，但不至于因此不受朝贺。此时的他正焦头烂额地进行军事部署。与第一次战役一样，契丹开局就推到高地塔。
石重贵命张从恩退守相州，调齐州防御使刘在明为相州留后，赵在礼退守澶州，马全节退守魏州，遣张彦泽进驻黎阳，诏令景延广率军守卫胡梁渡（滑州东北，黎阳之南）。
从双方的军事部署可以看到，主战场是邢州、魏州一带，后晋失去了定州、镇州等外围防线。
很快，滑州前线传来奏报：自正月初二起，截止到正月初四，相州烽火不至。
显然，相州的主动权也被契丹掌握，随时都有沦陷的危险。
石重贵诏令滑州节度使皇甫遇率兵进驻邢州，命马全节赴援相州，把战线向北推进。
与此同时，契丹人对邢、洺、磁三州发动攻击，“杀掠殆尽”，血淋淋的大屠杀。东昭义变成了千里无人区。随后，契丹军向东进犯魏州，魏州告急。
正月十五，上元佳节这天，大决战打响了。
张从恩、马全节、安审琦集结了全部兵力，总共数万人，在相州以北的安阳河南岸列阵，依托安阳河作为第一道防线。
皇甫遇、慕容彦超率领数千骑兵，向北游走，侦察契丹