尽管希特勒大肆与苏联套近乎并诱惑，但莫洛托夫并没有忘记自己的使命。他发出一连串的质问：在《三国条约》中，欧洲和亚洲的新秩序意味着什么，在这个新秩序中苏联将扮演什么角色。他表示苏联依然关心自己在巴尔干和黑海的利益，同时还对德国军队在芬兰的存在提出质疑，希望德国对这些问题加以澄清。
莫洛托夫刺到了希特勒的痛处，因为德军近期开始的在巴尔干的集结正是针对苏联的，希特勒必然会极力掩饰。他只得含糊其辞的回答：“三国条约的宗旨是要根据欧洲国家的天然利益来调整欧洲的局面，因此，德国现在要求苏联自己表示它感兴趣的地区。在任何情况下，没有苏俄的合作，就不能决定。……俄国绝不会碰到任何一项既成事实。”对于对方关心的巴尔干和芬兰问题，希特勒环顾左右而言它。
在12日夜晚，德国方面在“凯撒霍夫”饭店为莫洛托夫一行接风洗尘。尽管事情还八字不见一撇，他乘着酒性给斯大林报喜：“希特勒希望加强与苏联的友谊，愿意达成双方势力范围方面的协议。也希望我们谈土耳其问题。关于芬兰问题，尚未表态，不过我会使他们对此表态。”
第二天下午，莫洛托夫与希特勒的会谈持续了3个半小时，双方像农贸市场上的菜贩子一样讨价还价：苏联是漫天要价，德国是坐地还钱，两人吵得不可开交，双方的矛盾也在这次会谈中凸现出来。
苏联在1939年的秘密协定签订后已经占领了罗马尼亚的北布科维纳地区，莫洛托夫还想得寸进尺，占据南布科维纳。而这个地区离油田很近了，希特勒自然不会答应。
随后双方争论的焦点集中在芬兰问题上。莫洛托夫坚持芬兰应不附带任何条件地属于苏联的势力范围，而实际情况是，斯大林甚至准备发动第二次对芬兰的战争，并要求德国在战争中保持中立。
1939年底，苏军开炮轰掉自己一个哨站，然后再嫁祸到芬兰头上，随后，11月30日，苏军以20个师、45万人，2000辆战车和1000余架作战飞机从四个方向对芬兰发起全线进攻。企图在3天内“解放在资本主义罪恶制度下呻吟”的芬兰人民。并且当晚就在芬兰建立起了傀儡政府——以库西宁为首的“芬兰人民共和国”政府。想把芬兰象其它波罗的海国家一样连肉带骨头吞掉。
可惜，机关算尽的斯大林，却忽视了芬兰人民维护自己民族独立与**自由的决心。这些人甘愿受资本家的奴役，全民皆兵反抗苏军的解放。苏军差点被这个只有3万军队的小国嘣掉大牙。后来苏联惨胜，苏兰被迫割让了十分之一的领土给苏联。没想到苏联灭亡芬兰之心不死，还想把这个小国像蟒蛇一样吞服。
现在，莫洛托夫提出这个问题，把希特勒惹火了。芬兰比巴