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云南地区从唐朝到宋朝，近七百余年时间里，经历南诏，大理，俨然有和中原分成两国的趋势。但是到了元的时候，讨平了大理，然而实际控制区域，远不如大明广大。
大明攻灭元，大都已下，元云南王拒命。于是明军攻入云南，元王自焚。而当时的“彩云之南”，恐怕还不到后世云南的五分之一。
大明才是真正建立起了中枢对后世云南全境有效控制的朝代。
而大明对云南的逐步加强控制也不是一步到位，而是步步展开的。大明首先在云南建立了36个土司。因为云南少数民族众多，互不统属，所以大明的大云南土司官有如小王国，比广西更甚。
其中后来真成了国家的两个大土司：老挝，缅甸，当时也不过是36土司之一。这些土司之中又以陇川土司最强，经常侵伐缅甸等土司。
洪武二十一年，陇川土司叛乱，西平侯沐英率军讨伐。其时叛军30万，驱赶战象百头来战。沐英和将领商议，认为叛军士气所在，乃中原未见之战象，战象所没有见过的，是中原的火铳火器。
于是沐英下令，在开战的时候神机营的火铳火箭一定要作到如满天星斗，络绎不绝地撒向大象。又下令军中，明天作战，有进无退，凡退者全队处决。
次日，陇川军蔽野而来，大象被明神机营猛烈攻击，果然奔溃，然而土司军犹然严整不乱。沐英在高处，看见有土司大将某，拼死作战，而土司军以其为气。沐英遂命亲兵精锐杀入，提此人首级来见。
土司大将既被袭杀，叛军大溃。沐英于是进围其都而灭之，于是百夷震服。大明因为云南地区太过复杂，于是世封沐家镇云南，终于建立了对现在云南地区全境的有效统治，鞑清后来继续治理，云南终于成为中国不可分割的核心领土。
自从对安南有了想法之后，高务实不止一次的仔细思考过一个问题：云南和安南的情况，明明看来其实差不太多，为何云南终于成为“中华”，而安南最终却得而复失了呢？
按理说，安南自汉时起便为中国郡县，到唐亡后五代才开始立国，尚不如云南南诏立国之早。到宋时，云南的大理国更是远强过安南。元朝时，大理、安南均被征服。安南复国略早，其人复国口号类似于“驱除鞑虏，恢复中华”。
洪武初，陈氏安南入贡。到成祖的时候，陈氏国乱，成祖送陈后入安南为王，安南诱杀大明使节和陈姓王。于是大明出兵50万，攻入安南。安南耆老千人迎于军门：说安南本来就是中国的一部分，何必再立陈王，干脆还是变为中国郡县得了——有没有私下的安排不必去说，反正成祖欣然从之了。
然而大明处理安南却没有像处理云南地区那样，派人世守当地。在张辅征服安南以后，很快