张师傅本名叫张荣，祖上是云南大山里的少数民族，明国时期定居东北。
民国时期，国家动乱，云南也曾饱受战乱之苦，乌旗族因战火被迫离开云南，族人四散逃亡全国各地。
张荣的爷爷叫张思达，张思达离开云南那年只有二十岁，同他一起离开的，还有叫巫旗的年轻人。
巫旗家是乌旗族的巫师，到了巫旗这一代，巫家就只出了巫旗一个孩子。
巫旗自幼多病，张思达从小就很照顾这个族里的同伴。
逃亡的时候，张思达一直带着巫旗，从十万大山逃到东北，最后进入了奉天。张思达带着巫旗来到奉天后，由于不适应奉天的水土气候，巫旗很快就大病了一场。
张思达为了给巫旗看病，几乎花光了所有的钱，巫旗依旧没有好转。直到1927年春天，巫旗病重，张思达花光了身上所有的钱，走投无路的时候，一天晚上，一个日本女人找到了张思达和巫旗。日本女人给了两个人一大笔钱和一瓶药粉，让巫旗替她给几个女孩纹身。
张思达和巫旗被带到一个秘密的庄园里，在庄园里，巫旗和张思达看到了十二个哑巴女孩。之后的一个月，巫旗分别给十二个女孩纹身。
日本女人似乎对乌旗族了解很深，她一开始就要求巫旗按照乌旗族的传统，给每个女孩身上纹了一幅美人图，并在纹身的药水里加入了日本女人给他们的药粉。
巫旗和张思达用了一个月的时间完成了这十二个美人纹身，之后，日本女人带着两个人离开了庄园。
如此，又过了两个月时间，日本女人再一次找到了两个人，并交给两个人十二幅画。希望两人在张作霖宴会的时候把画献给张作霖的小妾。
据说当时张作霖在奉天街头捡到了一个貌美女子，对其很是宠爱，本来打算那场宴会结束就收她做小妾的。
张思达听人说，那个小妾是云南人，后来在宴会上见起真容，才知此人正是乌旗族最后一批献给自然神的女孩之一。
当时张思达就觉得事情有些诡异，也意识到，那十二个女孩已经被杀死，并且剥皮做成了美人图，用意大概是想要害死张作霖。
也许被加在纹身药水里的药粉多半是一些毒药。
张思达虽然穷，又替日本人办了事，但当拿到那些美人图的时候，心里已经极其懊悔，觉得自己间接害死了这些少女。所以在进献美人图的时候，张思达故意打翻了张作霖和那小妾的酒杯，张作霖大怒，也没看画，就直接连人带画都给关起来了。
被关进监狱不久，巫旗就病死了，第二年，张作霖被在火车上诈死之后，张学良接管了奉天，张思达被放了出来。
张思达离开奉天，来到了华阳市，之后娶妻生子，并把此前