贞观十六年，随着杜睿率军击破契丹，踏平三韩，大唐的国威再一次得到了彰显，随后张士贵在漠北也同样大捷，室韦，奚族尽数被诛灭，太宗从杜睿直言将两族之人，尽数迁往岭南，大唐于漠北设立漠北都护府，总领政务，自此大唐疆域已远超前朝。周边那些小国更是战战兢兢，唯恐不知道什么时候，厄运就会降临到他们的身上，纷纷遣使至长安朝贺。
可也并不是所有人都畏惧大唐的国威，就有人非要在这个敏感的时候挑衅一下，证明自己依旧强大，比如西突厥。
西突厥，原本是突厥汗国西面汗国。突厥汗国在被隋朝文帝分裂成东西两部后，西突厥在西域称雄，以控制丝绸之路，最为强盛的时期领土面积东起金山，西到西海诸国，在西域威风八面，无人可敌。
早突厥兴起之时，土门可汗弟室点密奉命西征，役属西域铁勒各部、葛逻禄、拔悉密等诸部。室点密先是联合波斯消灭了白匈奴，以后又同拜占庭结盟，进攻波斯。
公元583年，东西突厥分裂，西突厥射匮可汗广开疆土，东起金山，西到西海诸国都在他的统治之下，汗庭建在龟兹北面的三弥山。弟统叶护可汗继位之后，更是把汗庭迁到石国的千泉，派吐屯驻西域各国，收敛征赋，这是西突厥最强盛的时期。
公元587年，前隋开皇七年，突厥阿波可汗大逻便被叶护可汗处罗侯生擒。西突厥立达头可汗后裔为泥利可汗继其位。泥利死后，其子达曼继位为泥撅处罗可汗，继续称雄西域。
公元600年，前隋开皇末年，达头可汗败亡以后，处罗可汗成为西突厥最高统治者。处罗治国无道，臣民多叛。605年，他发兵袭击铁勒诸部，搜括他们的财物，又猜疑薛延陀部生变，杀其酋长数百人。因此铁勒各部都起来反对处罗，多次打败他。
公元608年，前隋大业四年，隋炀帝派遣司朝谒者崔君肃至西突厥慰谕，处罗受诏，遣使贡汗血马。
公元609年，前隋大业五年，隋炀帝西巡，召处罗可汗会于大斗拔谷，处罗托故不至。炀帝大怒，用裴矩计，诱使西突厥西面的射匮可汗发兵袭击处罗可汗。处罗大败，逃至高昌境内。这年十二月，处罗至隋京朝觐。第二年正月，炀帝分处罗可汗内附部众为三部分：其弟阙度设率领老弱万余人，至会宁居住，特勤阿史那大奈领余众居楼烦，封处罗为曷萨那可汗，领五百骑常从皇帝巡幸。
处罗可汗归隋以后，西突厥立其叔射匮可汗为主。射匮可汗开拓疆域，以至于玉门关以西诸国纷纷附属于他，其势力一时无二。
公元614年，前隋大业十年，隋皇室嫁信义公主与处罗结为夫妇，并赐锦彩袍千件、彩色丝绸万匹。后随炀帝至江都，反贼宇文化及弑逆炀帝后，处罗从宇文化及至河北。