个不相统属的国家，即奥斯特拉西亚，纽斯特里亚和勃艮第三个王国。
但是这三个王国的真正实权并不在他们的手上，而是在所谓的宫相之手，纵观整个墨洛温王朝，可以称得上是政治黑暗，手段残忍，秽行昭著。
在克洛维死后，他的四个儿子蒂埃利、克洛多米尔、西尔德贝尔特和克罗泰尔瓜分了国土，后来克洛多米尔在攻打勃艮第人时战死，他弟弟克罗泰尔便霸占了他的遗孀，克罗泰尔和西尔德贝尔特瓜分了其国土，并用极其残忍的手段杀害了克洛多米尔的两个儿子，以绝后患。
558年克罗泰尔合并了其他弟兄的领地，短暂取得了国家的统一，但561年他的4个儿子又重新瓜分了他的领土，567年占据巴黎地区的长兄死后无嗣，其他弟兄三分其领土，渐渐形成了东部的奥斯特拉西亚、西部的纽斯特里亚及勃艮第三个王国。
此外，还有阿基坦公爵领地，处于三国共管之下。6世纪下半叶，纽斯特里亚王国和奥斯特拉西亚王国的实权分别授于两国王后弗蕾代贡德和布吕娜奥手里，两国互相争夺倾轧，阴谋频频，杀伐迭起，政治极其黑暗。
为取得封建贵族的支持，墨洛温王朝历代国王把大量土地赏赐贵族，耗尽了自己的力量，培植了贵族势力。王室成员勾心斗角，各植朋党，互相倾轧、残杀，也使国王权威跌落，贵族力量趁机发展。某些当政国王或童稚登基，或愚昧无能，难理朝政，又往往为封建贵族参政篡权打开方便之门。
639年国王达戈尔贝特死后，继位的10多位国王大多手无实权，有的干脆为大贵族作为傀儡拥立，他们每日乘舆服辇，奔走领地之间，置身狗马声色之内，国家大权完全落入宫相之手。
宫相最初只是王宫的管家，只是国王的一个仆人。但因其地位显要，渐渐执掌机要，不仅控制内政，也成为军队的最高首领。大多数宫相由国王亲自任命，但也有一些由贵族推举产生。
宫相所起的作用也不尽相同，有些宫相积极支持国王反对贵族，也有些宫相率领贵族对抗国王。
纽斯特里亚受罗马影响较深，罗马皇权至高无上的原则仍在流行，这里的宫相大多数支持国王。奥斯特拉西亚则是日耳曼人集中的地方，它的宫相往往成为封建贵族的代表。墨洛温王朝晚年，奥斯特拉西亚和纽斯特里亚两国不断争斗，实际上是两国宫相之间的斗争。在7世纪中叶，纽斯特里亚宫相艾布罗因居优势，他作出种种努力，反对贵族，巩固王室权力。681年艾布罗因被刺身亡，687年他的后继者被奥斯特拉西亚宫相赫斯塔尔·丕平战败，丕平遂成为三国的实际统治者。
丕平家族是奥斯特拉西亚最富有、最有权势的大贵族家族之一。自从其祖父“莱登·丕平”起，这个家族世袭担任