中土南部猿人秘洞
打定主意的查理克开始根据自己的经验在猿人秘洞中穿梭，主要是寻找那些看起来比较特别，而且很年代较为久远的画作。
没多久，查理克就有了新的发现。他看到了一些猿人描绘的狩猎场景，有拿着各种武器的猿人，有被打倒在地、浑身流血的动物，有他们将猎物烧烤煮食的场景，还有他们聚在一起跳舞狂欢的情形。
查理克还看到了几个猿人围攻一个凶猛巨兽的画面，虽然他没能从这副年代久远的画作中辨认出被围攻巨兽到底是什么，但从身体比例上看它至少要比猿人大上六七倍还多，而且这个巨兽体型健壮，长有很长的獠牙。
画中的巨兽身上插着几根石矛，地上也有大量血迹，可看得出来它仍旧在向前奔跑，仍旧在奋力抵抗。而它旁边的猿人们则拿着各种武器将它团团围住，这只巨兽的下场已经可想而知。
查理克兴奋之余，继续寻找着类似的，较为复杂的，并且含有猿人的混合壁画。
很快查理克又发现了另一副狩猎画面，年代也已经相当久远。画面和色彩都比较简单，而令他奇怪的是这个画面上竟然只有一个猿人和一头野牛……
不对，确切的说，画中的形象应该不是猿人才对，照比例来看，他的身形要比猿人高大很多，而且作画者还有意将这个类似于猿人的身影勾勒成了肩部略窄、下面略宽的形状，不知道是服饰如此，还是他本身就是一个比较臃肿的胖子。
这个类似猿人的身影看上去很惬意，直挺挺地站在那里，手中还竖着一把剑一样的东西，在他对面则是那头身形比他大上两三倍的野牛。可怜的野牛虽然身形壮硕，但却四肢收紧，蜷缩在地，它背部隆起，低埋着头，痛苦不堪，像是已经难以站立。
要想单独制服野牛显然不是猿人能力所及，那么这个类似猿人的身影……就很有可能是……前来援助它们的某个神族元老！
查理克惊喜之间，继续向着有明显特色的壁画看去。
突然，一幅巨型画作引起了他的主意。画中最明显的特别之处是一个巨大而又怪异的身影，他身形足有猿人两倍左右，形态夸张，尤其是身体两侧仿佛各伸出了三四只手一般，每只手上都拿着一把武器，像是一头前所未见的巨大怪兽。在怪兽身体周围，还被特意加上了各种图形和圆圈，显得神秘而又奇特。
查理克能感觉出，那头巨大的怪兽表情狰狞，张牙舞爪地站在那里，而它对面则是十几个拿着各种武器的猿人，看样子双方正在进行着对峙。因为从图画上来看，怪兽和猿人都没有受伤。
难不成猿人还和遗留在中土上的魔兽作战过？不过，看样子这头魔兽最多也就是个低等魔兽，可能还智商欠佳，不然这十几个猿人恐怕连还