中土
此时查理克的元神正在精灵森林以南搜索前进，希望能够快点找到猿人种群聚集的区域。
其实按照原计划，查理克早在数天前就能够到达这片区域，但他这和平协定生效后的首次中土之行却并不顺利。当查理克托付完蒙盖德和诺崇，越过那拦腰而断的雪天峰，到达已经快辨认不出的精灵森林时，他才惊奇地发现，自己的元神力竟然已经流失了近乎一半。大惊之下的查理克连中土都没来得及多看上几眼，便即刻回返神界，然后偷偷溜回后院，重新将元神融入躯体之内。
元神离体确实会有一定的能量损耗，这一点查理克非常清楚。可衰减速度如此之快，还是大大出乎了他的预料，好在发现及时，要不然麻烦可就大了。离体的元神一旦失去能量支撑，又没有合适寄体的话就很容易发生溃散。不过查理克细想下来，其实也没什么好奇怪的，他这次离体只保留了千分之一的元神力，所以连原本毫不起眼的消耗，都会变得巨大无比。
经过几日的休整恢复，查理克在自己小园外设置了严密结界，并封印了百分之九十九的元神力。在确保万无一失之后，查理克再次偷偷溜出天都，缓缓通过了连接口的结界，虽然用时稍长了点，但仍旧没有引起那些魔族驻界者的察觉。
一千多年过去了，再次踏入中土的查理克小心隐藏好自己的元神气息和能量波动，然后没有做丝毫停歇，径直就奔向了精灵森林的北面，想要再次找寻他在一千年前教导过的那些猿人，但是看着似曾相识的山坳、草地、树林，却没有半点猿人的影子，甚至就连洞穴也都不复存在。
这些猿人该不会已经被兽族赶尽杀绝了吧，查理克担忧之下，开撕扩大搜索范围。随着范围的逐渐扩大，之前的龙之谷和精灵森林附近依然是没有发现猿人的踪迹。查理克想到了之前在望月山附近发生的猿人战争，于是便有前往了望月山周边仔细找寻，但是数日下来依旧没有取得什么成效。
不过随着搜寻范围的不断扩大，查理克发现只要一过望月山，不论是向北、向东还是西北、东南全部都是兽族的身影。查理克惊诧之下，便改变了继续找寻猿人的策略，转而先打探起这些兽族的状况，以便间接获取现在中土的情况以及关于猿人的讯息。
查理克从望月山起，一路向着东北方向查看而去，越是深入发现的兽族也越多，而且除了兽族外就没有发现其他的种族，包括俘虏都没有。查理克通过兽族们的交谈也渐渐了解到了现在的状况，也明白了形成现在局面的种种原因。
中土环境复杂，演变迅速，战争地震洪水风蚀等等都足矣改变一个地区的面貌。其中最为典型的便是查理克之前去过已经辨认不出的龙之谷。之前的龙之谷被毁时形成的巨大深坑依然还在，但是由于后方悬