四族也逐渐发展起来。
由于神魔两族共同主导的二元格局已不能满足他们双方的自身需求，所以神魔两族间地冲突日渐明显、频繁，神魔双方都想借机吞并对方，继而独霸寰宇。
久而久之，小的纷争和局部战争已经不能满足神魔两族的期许，最终不可避免地爆发了第一次神魔大战。
神魔双方鏖战许久、伤亡惨重却仍是势均力敌。在双方主将损失殆尽，族民大量伤亡，旸帝阿瑞斯和暗尊阎邪膑双双重伤濒死的情况下，神魔双方相互妥协，签订了停战协定。根据协定双方以重新划分势力范围、退出垂直重叠区域、互不侵犯边界领地。至此，神族之下再无魔，魔族之上再无神。
战火消弭之后，神魔两族休养生息，各自加强边界防护。世界在神魔两族的互不侵犯的情况之下，逐渐分化成了三个相对独立的空间。神族居住的天都及周围领地被称为神界，只在中间区域的明圣山脉之上留下了唯一连接神界的通道；魔族居住的冥域及周围领地被称为魔界，也只在中间区域的死亡山脉之中留下了唯一连接魔界的通道。
鬼族、龙族、精灵族和兽族由于没有直接参与第一次神魔大战，都得以迅速发展壮大，和其他新生物种共同生存于神魔两界的中间区域——也就是后来被各族共同称为中土的地方。
长久以来，三界各自安好，直到……
（ps：作者本人系坚定的唯物主义者，本章相关理念以及后面神魔等相关叙述纯属借鉴、加工和虚构。）