当然，斯大林也绝不会停留在了解希特勒的想法上.苏联也着手建立“东方战线”。从1939年10月到1940年7月，苏联在德国的默许纵容下大肆攫取在东欧的势力范围。通过发动战争，苏联从芬兰夺取了大片土地，并迫使波罗的海立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚三国“自愿”加入苏联，成为其加盟共和国。其后又占领了罗马尼亚的比萨拉比亚和北布科维纳地区。至此，苏联称为建立“东方战线”的行动使苏联的西部边界向西推进了200——300公里。
期间由于德国正忙于北欧和西欧战事，无暇东顾，希特勒对苏联超出《苏德互不侵犯条约》秘密议定书趁火打劫的行为虽然十分恼火，但只能哑巴被爆菊——有苦说不出。斯大林在抢夺果实后也想安希特勒，希望通过谈判，迫使希特勒承认苏联的行为。
1940年11月12日，时值柏林的深秋季节。上午11时，莫洛托夫一行65人抵达柏林火车站。在站台上，布尔什维克的使者受到了纳粹外长里宾特洛甫的热烈欢迎。在随后的两天，莫洛托夫听到了各种各样的恭维话，受到了十分隆重的款待。希特勒用尽了一切办法要使他相信，德国试图与苏联继续保持友好。
当天中午，里宾特洛甫同莫洛托夫进行了简短的交谈。德国外长坚定地表示，大英帝国的末日业已来临，剩下的只是一个时间的问题。“德国一到气候条件许可，就要坚决进行一次大规模的进攻，从而彻底摧毁英国。到目前为止，这种大规模的进攻迄今之所以未能进行，完全是由于天气不良的缘故。”
里宾特洛甫强调，“轴心国家由于具有异常强大的实力地位，因此，它们所考虑的，不是如何打赢这场战争，而是如何迅速结束这场已经打胜的战争。”
对于德国外长的夸夸其谈，苏联外长左耳朵进、右耳朵出，根本没放在心上，更谈不上讨论。在苏联，斯大林决定一切，下面的人没有多少权力。莫洛托夫想当然地以为德国也是希特勒掌管一切，他要省下力气对付德国元首，而不在传声筒里特洛甫身上Lang费他宝贵的唾液。
午餐后，希特勒在帝国办公厅接见了莫洛托夫，并习惯性的开始了长达半个小时胜利者的独白。他表示德国即将给予英国以沉重的、最后的打击。
希特勒的原话是这样说的：“当前，德国的目的不仅是要为这场最后的斗争进行军事部署，而且要澄清在这次最后摊牌中和摊牌之后的极关重要的政治问题。因此，他重新检查了同俄国的关系，不是从消极的精神出发，而是想要积极加以调整——如果可能的话，使之经历一个长远时期。”
把这番云笼雾罩的外交辞令翻译成通俗文学，希特勒的意思是最后的胜利唾手可得，德国希望与俄国达成一项长期的协议，共同瓜分欧洲。