当时天下妖魔被几个法力高强、道行高深的妖魔强行组合拉拢，分成五大教，隐隐有传承上古截教之意。全本|这几个为首妖魔也互通声气，来往不绝。
除了“通天散人”的“通天教”之外，还有以虎、豹、豺、狼等猛兽组成的“逆天教”。此派以一只虎妖为首，人数(妖数)众多，约万人左右，这是第一大派；第二是由飞禽类组成的“飞天教”，为首是一只大鹏妖，也是万人左右；第三是由牛、象、麋鹿等走兽组成的“噬天教”，为首是一只青牛妖，约八千人左右；第四是些不服四海龙王管辖的水族类组成的“翻天教”，为首是一只老蛟，约五千人左右。以通天教人数最少，逆天教最多。
这些妖魔组成的五教，尽是一些作恶多端之辈。他们许多都可化成人形，偷偷在人间兴风作浪。为首几妖，想出毒计，故意收凡人做弟子。也是前生冤孽，被骗入教。在了解一些修道门派功法后，由虎妖想出偷梁换柱之计，创出一门毒辣妖术。拣些资质上好的留下，资质差的被充做渡心劫顶替之人，用“换心”术，将心劫转嫁。顶替之人，轻则疯了重则死了，结局总逃不过一个死。那些资质好的人心劫被顶替大半，自然轻松渡过；又用些吸取精血等歹毒之术，因此剩下的人个个修为不弱。玉雪、凰金听到此时才恍然大悟，原来他们竟有换心术，难怪如此作恶多端还轻易修成元婴。只是如此一来，作恶更甚。
玉雪有些不解，除了这几类妖外，应该还有许多，他们在干什么？听下去才知道。
原来除了这些，另有一些不愿掺和在内、只管自己修炼的，如一些草木金石成妖等。他们修为不高，不愿惹事，藏在深山大泽里，五教不屑拉拢。
还有些是道行高深之辈，连五教教主也不敢轻易招惹。其中有些是上古异兽，行事隐秘；有些则是数量巨大，为首道行也深，如青丘山狐精一族。这些老妖行事在正邪之间，喜欢自由自在，不受别人管束。五教莫能奈何，只好听之任之。
玉雪到此，和凰金黑日一起皱眉。没想到妖魔数量如此巨大，还裹胁着凡人，这可如何是好？就说眼前这人，他也曾吸取正道修真之人的精血，也曾杀过许多凡人，还混入朝廷迷惑忽必烈打探消息。可如果他不这么做，想必早就被妖魔杀了，骨头都不知吐在哪里，真不知如何处置他。想来想去，她只得让黑日偷偷去将忽必烈请来——他的人还是交给他自己处理为好。
忽必烈来后，听到散虚自己招认，顿时大怒。心想还好玉雪及时发觉，不然不知什么时候就被偷偷害了。他本来在窝阔台崇佛抑道后，对修道之人就不以为然。他自己也信佛，对佛门中人比对修道之人从心底里要尊敬，但看在这些人本领高强、屡屡帮忙的份上，也是礼敬有加，只是让他们更换装束，不以道装出现人前以