爱丽丝落到最下面，眼看要离开，却忽然有个泡泡变成了柴郡猫，柴郡猫笑嘻嘻地问她真的以为国王已经没事了吗？然后给她放了国王现在的样子，正趴在地上不知是死是活的画面。
爱丽丝立刻着急地要跑回去，但自己上不去，求助柴郡猫被趁火打劫xxoo，还说再不吃就没机会了。
爱丽丝终于回到寂静之森，却找不到国王了。她到处找了很久，整个森林都找不到人，自己也开始迷路。
寂静之森里面有很多动物，一般都很温和不理人，某天爱丽丝却差点被猛兽吃掉，危险之际被一只狮子救了。
狮子救了人就跑，高冷的很，爱丽丝却觉得亲切，偷偷跟着，自言自语问它有没有见过国王，狮子吼她，爱丽丝吓跑，又偷偷跟上去。
狮子长出翅膀直接飞走了。
爱丽丝伤心，找不到人，一直不离开寂静之森。某天寂静之森里面雾气忽然变大，伸手不见五指。爱丽丝明显感觉更迷糊，睡觉时间也变长了。
这时候，狮子忽然又出现了，叼起来她就往寂静之森的边缘跑，爱丽丝哭闹不肯走，被丢出森林又跑回来，说必须找到国王。
狮子没办法了，在她面前终于变成了国王的样子。
原来国王就是狮子，准确说是鹰狮。国王灵魂是狮子，他占据的发小身体本身是鹰，两相结合就变异了。
国王告诉爱丽丝寂静之森的秘密。原来这里是死者的安息之地，所有将死之人来到这都会慢慢退化成动物，逐渐失去人的意识，在完全变成动物之后，就会加入他们曾经遇到过的兽潮，一起扎堆往世界之树涌去。在雾气最浓之时，世界树也会降下树干，把书冠落到地面上，形成一座云朵小山丘一样的形状。
动物们会从树冠跳下，进入树干通道化为世界树养料的一部分，然后世界树又会生出新的能量催生新的一代人，类似投胎转世一样，循环利用生生不息。
国王笑着告诉爱丽丝，所以我不会死，我只是换个名字而已。
爱丽丝伤心但也没办法，只能遵从国王的愿望陪他到最后。
两人互诉衷肠，早已互生情愫，国王开始渐渐维持不了人形，在狮身和人身之间不稳定地切换，大部分时间是狮子，有时是长着翅膀的人。
两个人开始幕天席地地结合，紧紧拥抱至死一样，爱丽丝从没有在任何其他男人的身上感受过这样的快乐，绝望和极乐纠缠包裹了爱丽丝，他们沉沦在火热的唇齿之间，将一切不安都放逐在大脑之外。
国王已经渐渐变成了一只真正的狮子，开始吃生食，开始到处跑让爱丽丝苦苦寻找，再也没有人的意识。他有时候会咬伤爱丽丝，但爱丽丝一哭，它又会舔她的伤口，这让爱丽丝觉得，国王还没走，还