的声音从音箱中传来，作为旁白进行解说——【在原初的原初，万千世界都未诞生，世界是一片虚无，姑且便称之为虚无，因为在那之前连神都没有诞生。
在这片虚无中有着混沌，混沌是无意识、无人格、无偏向、物质与精神，所有立场全都混合一处的终极混乱，所有相对的概念全都归属于一体。
在某种连神都不知道的变故发生之后，这些概念开始分散，于是各种特殊的概念开始独立了，或者说，这时概念才刚刚出现。】
紧接着，文字渐渐隐去，画面中巨大的混沌黑球忽然爆开，许多星星点点的光芒从内部分化出来，随后，色彩逐渐丰富，最初展现在观众面前的，是一个十分卡通的画面。
电影开幕，是在一片鸟语花香，山清水秀的地方，那里有一群特别的生物。
他们长得怪模怪样的，大部分都是一团肉球，有的长有两颗眼珠，有的长有一个鼻子。
有的肉球上，有一个嘴巴，或者有一对耳朵。
还有的肉球，长有四肢。
其中，有一个很特别的肉球，他虽然没有四肢，但却有着一双嘴巴和一对眼睛，他的名字，叫做「初」。
「哇，这个世界好美丽啊！我的天，花花是红色的，叶子是绿色的~」初兴奋地大喊道。
初的喊声，惊动了其他长着耳朵的肉球，他们听到初的声音，都弹跳着向初的方向靠近。
这些长着耳朵的肉球，在弹跳的过程中，因为无法看清道路，将其他没有耳朵的肉球纷纷撞下悬崖，有的掉进了河流被河水冲走，有的摔得血肉模糊。
只有那些有眼睛的肉球，躲开了耳朵肉球的碰撞。
「眼睛」们看到这一幕，便弹跳着上前，想要帮看不见的「耳朵」纠正弹跳的路线。
在眼睛的帮助下，耳朵们有了方向感，最后都安全来到了初的面前。
初看到耳朵们不断抖动着耳朵，像是想要表达什么，他看到耳朵长着和自己不一样的东西，于是张开大嘴，一口将对方的耳朵咬了下来，吞入腹中。
然后，初自己也长出了耳朵。
于是，他听到了鸟语花香，也听到了河流潺潺，还有他自己美妙的声音：「好美丽啊！好动听啊！我竟然有这样的声音！原来我的嘴巴是用来发出声音的！」
初看到那些没有眼睛和嘴巴，只有耳朵的肉球，立刻什么都明白了。
「你们别动，我去给你们找嘴巴来！」
初说完，跳到了悬崖下，找到摔死的肉球，将尸体的嘴巴咬了下来，回来贴到耳朵身上。
一些耳朵被贴上嘴巴，立刻就死了。
而另外一些耳朵，有了嘴巴，不但活了下来，而且可以说话了。