第二天清晨，夜幽和肖雪便启程离开江城，前往边荒之地。一路走来，尽是安居乐业、江南田园的美丽风光，但经过一番千里迢迢之后，终于来到庄重肃穆的边荒之城御南城，高大的城墙宛如天堑一样，时不时有士兵在上面严密巡视。
两人的到来立即遭到士兵的询问，夜幽毫不犹豫地拿出了幽冥宗真传弟子的令牌，并言明身份。士兵们立即肃然起敬，不敢怠慢，让两人顺利进城，并表明得向守城将军拿到通关文牒才能顺利进入南蛮之地。
两人点头称是，并直接前往将军府求取通光文牒。由于两人的身份高贵，因而并没有受到太多阻碍，顺利拿到通光文牒，离开了御南城，正式进入南蛮之地。
南蛮之地不比中原，一路走来尽是穷山恶水，道路崎岖不平，时不时有毒虫猛兽出现，跟之前的江南风光有天壤之别。两人进行了一番乔装打扮，尽皆身着黑袍，毕竟南蛮之地的居民对中原人还是有一些敌意的。
没过多久，两人来到了一个村庄，名为苗云村，里面民风彪悍，以打猎为生，尽皆身着兽皮衣裳。夜幽正然地说道：“雪，我们对南蛮之地毫不了解，最好去打听一下消息，顺便问问巫家的所在，这样才能在这里更好前行！”
肖雪欣然回应，于是两人便找到了此地资格最老的村长，并许以重利，这才让他放下对陌生人的芥蒂，对南蛮之地徐徐道来。通过他的描述，两人终于对南蛮之地有所了解。
南蛮之地广阔无比，其中巫族最为强大，擅长治疗、诅咒和蛊术，巫家就是巫族中的皇族，其底下还有虫兽禽三大族，每大族都有许多分支，分成许多部落，互相之间征战连连，显然是为了吞并强大种族。
而他们此刻所处的苗云村是分属于兽族中狼族统治下的村庄，大多只是普通人。要想了解整个南蛮之地的分布情况，最好去狼族主部落购买完整的地图，这样才能顺利找到巫家所在的位置，也就是负有盛名、繁华热闹的巫王城。
两人闻言后称谢离去，便风尘仆仆地前往狼族主部落的所在。不得不说南蛮之地相对于中原之地实在是太落后了，村民的建筑大多都是茅草屋或者木架屋，处于茹毛饮血的阶段，怪不得被中原之地的人成为南蛮人。
过了许久，两人终于抵达狼族主部落的所在，无奈遭到栅栏门口士兵的盘查。夜幽自然不想暴露自己和肖雪的身份，将一些元币授予士兵头领，他们也就睁一只眼闭一只眼，让两人顺利进入狼族主部落中。
两人经过向路人的一番询问，顺利找到了贩卖地图的杂货商人，花费大价钱购买了一份南蛮之地的完整地图。就在他们欲要离去的时候，忽然发现一队狼族士兵凯旋归来，并押解了一大堆其他兽族的奴隶。
带头的正是狼族的少主狼奇，